신한은행, 자산관리 컨시어지뱅킹 서비스…다른 은행 자산까지 관리

-고객을 방문해 자산관리 컨설팅 제공

-다른 은행 수신상품 포함 금융자산 3억원 이상 보유한 개인·법인고객 대상

신한은행은 지난 18일 서울 중구 본점에서 자산관리 컨시어지뱅킹 서비스의 시행을 기념해 서비스팀 발대식을 진행했다. 자산관리 컨시어지뱅킹 서비스팀 직원들과 관계자들이 함께 파이팅을 외치고 있다. /신한은행

신한은행은 고객 중심으로 종합 자산관리 솔루션을 제공하는 '자산관리 컨시어지(Concierge)뱅킹' 서비스를 시행한다고 19일 밝혔다.

자산관리 컨시어지뱅킹 서비스의 가장 큰 특징은 주거래 은행의 벽을 허물고, 고객이 보유한 모든 금융자산을 분석해 고객별로 최적의 맞춤형 포트폴리오를 제안한다. 은행 창구에 가지 않고 모바일뱅킹, 인터넷뱅킹 등 비대면 채널에서 금융상품을 이용하는 고객들이 증가하고 있는 트렌드를 반영해 고객을 직접 찾아가는 형태로 서비스를 출시했다.

자산관리 컨시어지뱅킹 서비스는 다른 은행 수신상품을 포함해 금융자산이 3억원 이상인 개인 및 법인 고객을 대상으로 한다. 모바일뱅킹 '쏠(SOL)' 또는 영업점 직원을 통해서 서비스를 신청할 수 있다. 다른 은행 수신상품을 이용하고 있는 고객은 쏠의 '마이(My) 자산' 서비스에 해당 상품을 등록한 후 신청하면 된다.

자산관리 컨시어지뱅킹 서비스를 신청하면 전담 팀이 고객의 성향과 시장 상황에 맞는 포트폴리오를 구성하고, 담당 직원이 고객이 원하는 시간과 장소에 방문해 금융 솔루션을 제안한다. 세무, 부동산 등에 대한 컨설팅이 추가로 필요한 경우에는 해당 분야의 전문가와 함께 방문해 다각화된 시각으로 종합적인 솔루션을 제공한다. 신한은행은 향후 고객 편의성을 높이기 위해 화상상담 시스템 도입도 검토할 예정이다.

신한은행 관계자는 "고객이 보유한 전체 금융자산을 시장 상황에 맞춰 종합적으로 컨설팅하는 서비스가 필요하다고 판단돼 자산관리 컨시어지뱅킹 서비스를 출시하게 됐다"며 "앞으로도 고객에게 도움이 되는 서비스를 지속적으로 개발해 나갈 예정"이라고 말했다.

안상미 기자 smahn1@metroseoul.co.kr

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