[리포트 브리핑]이지바이오, '4Q19 영업이익 적자폭 축소 전망' 목표가 7,500원 - IBK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 이지바이오(035810)에 대해 '4Q19 영업이익 적자폭 축소 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 이지바이오 리포트 주요내용

IBK투자증권에서 이지바이오(035810)에 대해 '4Q18 부진했던 육가공사업부 실적에 대한 기저효과로 적자폭은 축소될 전망. 사료사업부 매출액은 2,510억원(+4.3% yoy), 영업이익은 128억원(-5.9% yoy)으로 예상됨.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '지난 3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 4,046억원(+6.7% yoy), 288억원 (+46.5% yoy)을 기록. 4분기 연결 매출액은 3,802억원(-4.4% yoy), 영업이익은 23억원 적자(적자지속yoy, 4Q18: 47억원 적자)로 추정되는 가운데, 육가공사업부의 매출액과 영업이익은각각 1,483억원(+4.2% yoy), 98억원 적자(적자지속 yoy, 4Q18: 168억원 적자)로 전망됨.'라고 밝혔다.

한편 'ASF에 따른 돼지고기 소비 심리 하락세로 마무리되고 냉동 돼지고기 재고가 소진됨에 따라 내년 실적 개선이 가능할 것으로 보여 매수 의견을 유지하지만 실적 추정치를 하향 조정함에 따라 목표주가는 7,500원(기존 8,000원)으로 하향.'라고 전망했다.

◆ 이지바이오 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 7,500원(-6.2%)

- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2019년 06월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 15일 8,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,500원을 제시하였다.

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