◆ F&F 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 F&F(007700)에 대해 'F&F 브랜드 가운데 매출액 기준 절반 비중을 차지하는 MLB의 중국發 모멘텀이 기대되는 시점. 1)중국 T-mall 판매 호조 2)12월 MLB 중국 오프라인 진출, 3)2020년 테스트 매장(10개)오픈 예정, 4)MLB 아시아(HK)의 실적 호조, 5)MLB 면세점 매출 성장률 지속 고려 시 중국 관련 MLB, MLB Kids 매출 모멘텀 유효하다는 판단. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '신발 마진이 의류만큼 높아진 점이 긍정적인 가운데, 4Q19 MLB와 Discovery 신발 판매량은 3Q19와 유사한 수준인 26만족(약 255억원)을 기록할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
한편 'F&F 브랜드 및 카테고리별 고른 매출 신장세 시현 가운데 본격적으로 중국향 매출 실적이 가시화 되는 시점. 현 주가는 12MF PER 12배 수준으로 외형 성장과 마진 향상 모멘텀 대비 매력적인 수준으로 업종 내 Top pick 유지, 비중 확대 권고.
'라고 전망했다.
◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 164,000원 -> 164,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 안진아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 164,000원은 2019년 11월 07일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 164,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 23일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 164,000원을 제시하였다.
◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,125원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 164,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 144,125원 대비 13.8% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 154,000원 보다도 6.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 F&F의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,000원 대비 39.9% 상승하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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