◆ 하이트진로 리포트 주요내용
유안타증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '신제품 판매 호조로 핵심 상권에서 하이트진로의 맥주 점유율이 현재 50% 이상을 넘어선 상황이다. 2020년은 지역 확장 효과로 맥주 매출 성장이 본격화 될 것으로 기대한다. 소주는 진로이즈백 신제품 효과에 참이슬까지 수요가 동반 창출되는 만큼 2020년에도 안정적인 성장이 기대된다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '하이트진로의 4분기 실적은 연결 매출 5,336억원(YoY+13%), 영업이익 406억원(YoY+131%)을 예상하며, 컨센서스와 유사한 실적이 기대된다. 하이트진로의 2020년 실적은 연결 매출 2조 1,784억 (YoY+8%), 영업이익 1,670억원 (YoY+74%) 전망한다
'라고 밝혔다.
한편 '하이트진로에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 33,000원 유지한다. 비수기 진입 및 경쟁사의 출고가 인하에도 불구하고 테라의 판매량은 성수기 못지 않은 것으로 파악된다. 마케팅 비용이 일부 투입되더라도 이는 점유율 확장을 위한 과정일 뿐, 2020년은 본격적인 증익 구간이 이어질 것이다.'라고 전망했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 박은정, 이광현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2019년 10월 07일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,955원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,955원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 40,000원 보다는 -17.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,636원 대비 41.2% 상승하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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