[리포트 브리핑]JYP Ent., '[3Q19 Review] 수익성 개선이 고무적 ' 목표가 30,000원 - SK증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 21일 JYP Ent.(035900)에 대해 '[3Q19 Review] 수익성 개선이 고무적 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ JYP Ent. 리포트 주요내용

SK증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '영업 레버리지 확대로 영업이익 컨센서스(120 억)와 SK 추정치(131 억)를 모두 상회.꾸준한 해외 음원 증가와 트와이스 돔투어 반영 효과로 높은 수익성(OPM+32%) 시현. 4 분기에도 주요 아티스트 신보 발매로 안정적인 탑라인 성장 이어갈 것으로 기대. 본업에 집중해온 동사의 노력의 결실이 돋보임, '라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3 분기 연결 매출액 456 억원(YoY +34%)과 영업이익 148 억원(YoY +74%)으로 컨센서스 영업이익 120 억을 +23% 상회하는 서프라이즈를 시현했다. '라고 밝혔다.

한편 '내년도 역시 트와이스의 콘서트 모객 증가와 있지의 음반 활동량 증가로 안정적인 매출 성장을 동반한 높은 수익성(OPM 27%) 시현이 가능할 전망이다'라고 전망했다.

◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)

SK증권 전영현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 10월 14일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.

◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 29,556원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,556원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,688원 대비 -25.5% 하락하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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