[리포트 브리핑]영원무역, '기대치 부합, 20년 충당금 이슈 소멸에 초점' 목표가 52,000원 - 하나금융투자

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 16일 영원무역(111770)에 대해 '기대치 부합, 20년 충당금 이슈 소멸에 초점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 영원무역 리포트 주요내용

하나금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 '- 3분기 영업이익 689억원으로 시장 기대치 부합 예상

- 20년 오더 증가율 flat 가정에도 이익증가율 16.8%에 달할 것'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '현 주가 12MF PER 8.6배로 과도한 저평가 구간이다. 앞서 언급했듯 20년을 본다면 더욱 투자 매력이 높아진다. 방글라데시 퇴직충당금 축소 효과에 기인한다. 하나금융투자는 20년 달러 오더증가율 4% 가정, 연간 퇴직충당금은 19년 대비 1/4 수준까지 줄어들 것으로 예상한다. 스캇 또한 유럽 이바이크 시장 선점효과로 안정된 실적이 지속되고 있다. 매수할 때이다.

'라고 밝혔다.

◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)

- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2019년 08월 16일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 20일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 52,000원을 제시하였다.

◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 50,714원, 하나금융투자 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,714원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 56,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,143원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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