[리포트 브리핑]더블유게임즈, '3분기는 쉬어가는 국면' 목표가 80,000원 - 현대차증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 더블유게임즈(192080)에 대해 '3분기는 쉬어가는 국면'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용

현대차증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '- 3분기 실적은 컨센서스 하회하는 실적 기록 전망. 달러 우호적인 환경이 지속되며 매출액은 전분기 대비 상승할 것으로 전망하나, 상반기 대비 마케팅비 사용이 증가하면서 영업이익은 전분기 대비 하회할 전망

- 내년 상반기 중 인수 금융 상환이 완료될 것으로 예상되고, 자회사 상장과 추가 M&A가 이루어 진다면 동사의 시장 내 입지와 외형이 동시 성장할 수 있는 발판이 될 것'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '- 3분기 실적은 쉬어가는 국면으로 예상하나, 2020F 기준 P/E, EV/EBITDA 멀티플은 각각 8.0배와 5.2배 수준. 향후 발생할 자회사 상장 모멘텀과 M&A를 감안하면 매력적인 매수 구간으로 판단'라고 밝혔다.

◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)

- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 최진성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2019년 07월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 24일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.

◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 90,400원, 현대차증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,400원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 76,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,750원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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