[리포트 브리핑]대우건설, 'LNG 시장 경쟁력 우위 부각 전망 ' 목표가 6,400원 - 교보증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 16일 대우건설(047040)에 대해 'LNG 시장 경쟁력 우위 부각 전망 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 대우건설 리포트 주요내용

교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 '- 3Q19 매출액 2.3조원(YoY -16.7%), 영업이익 1,360억원(YoY -29.0%). 주택/건축 등 전반적인 매출액 감소로 영업이익 감소.

- ‘19년 매출액 8.8조원(YoY -16.7%), 영업이익 4,710억원(YoY -25.1%), 주택 및 전 부문 매출 둔화로 ‘19년 역성장 불가피. 하지만 신규 수주 증가 및 상반기 분양 물량 확대로 분기 실적 저점은 확인'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '① 상반기 인천 검단, 파주 운정 등 성공적인 자체사업 분양을 통한 국내 실적 증가, ② 나이지리아 LNG 7 액화플랜트(43억$, 40%지분 예정) 원청 수주에 힘입은 해외 실적 턴어라운드 및 ③ 나이지리아 이후 모잠비크？러시아 등 LNG 시장내 경쟁력 우위를 바탕으로한 해외 신규 수주 증가로 향후 주가 우상향 전망. 업종 내 ‘Top-Pick’'라고 밝혔다.

◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 6,400원 -> 6,400원(0.0%)

- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락

교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2019년 09월 17일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 6,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 31일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,400원을 제시하였다.

◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 5,917원, 교보증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,917원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 7,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,732원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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