발행금리는 4.35%로 미국 국채 5년물 금리에 2.639%를 가산한 수준이다. 이번 신종자본증권은 6월 초 정부의 외평채 발행 이후 국내 시중은행 중 최초로 발행된 달러화 채권이다.
총 128개의 글로벌 투자자들로부터 약 3조1252억원 규모의 주문을 확보했다. 투자자 구성은 지역별로는 아시아61%, 미국25%, 유럽14%다. 투자기관별로는 자산운용사76%, 보험사14%, 은행8%, PB 및 기타 기관이 2%다.
국민은행 관계자는 "최근 국제금융시장 변동성이 지속적으로 대두되는 가운데 자금 조달이 성공적으로 이뤄져 의미가 크다"고 설명했다.
aber@fnnews.com 박지영 기자
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