(런던 2018년 1월 18일 PRNewswire=연합뉴스) Schoeller Packaging이 Schoeller Allibert의 지분 100% 보유하게 됐다. Schoeller Allibert는 유럽 최대의 회수용 플라스틱 포장 시스템 제조업체 중 하나다. Brookfield Business Partners는 기관 파트너와 함께(집합적으로 “Brookfield”) JP모건의 철수를 지원할 자본을 제공하고 있다. Schoeller Group은 추가 포장 자산과 지적재산권을 제공할 예정이다.
(로고 https://mma.prnewswire.com/media/629284/Schoeller_Group.jpg )
Brookfield는 지분 취득 완료 시까지 Schoeller Group의 소유권이 5%에서 30%로 증가하도록 촉진할 예정이다. Schoeller Group은 특정 조건에 따라 소유권을 더 높일 수도 있을 것으로 보인다.
Brookfield와 Schoeller Group은 Schoeller Group의 오랜 국제 네트워크를 이용하고, Brookfield의 국제적 입지, 자금력 및 전문지식을 지원받아 유기적인 방식은 물론 인수 방식으로 성장 전략을 공동 추진할 예정이다. 현재 여러 가지 잠재적 거래를 논의 중이다.
Alwyne Capital이 Schoeller Group의 국제적인 새 파트너 모색 작업에 자문을 제공하고, Brookfield를 소개했다.
Schoeller Group의 공동 설립자 겸 상무이사 Martin Schoeller는 “Robin Menzel은 일련의 인수와 파트너십을 통해 거의 20년 동안 성공적으로 자사를 지원해온 자사의 오랜 금융 자문”이라며 “Brookfield는 국제적 확장을 도모하는 자사의 포부를 지원할 자금력, 업계 전문지식 및 국제적 입지를 보유한 평판 좋은 파트너다. Robin Menzel과 그가 이끄는 팀은 JP모건의 철수 가치 목표를 비롯해 자사의 장기 전략까지 만족시킨 거래를 성사시키는 데 중요한 역할을 수행했다”고 말했다.
이 거래가 성사되려면 규제 승인을 포함해 관례적인 조건이 충족되어야 한다. 이 거래는 2018년 2분기에 성사될 것으로 예상된다.
Alwyne Capital Limited
Kontakt: Robin Menzel
23 College Hill
GB-London EC4R 2RP
전화: +44(0)20-3560-6028
이메일: rmenzel@alwynecap.com
http://www.alwynecap.com
출처: Alwyne Capital Limited
Schoeller Group partners with Brookfield Business Partners to acquire JP Morgan’s stake in Schoeller Allibert Group B.V. based on a total transaction value of approx. 550 mio. €
LONDON, January 16, 2018/PRNewswire/ -- Schoeller Packaging will hold 100% of Schoeller Allibert, one of Europe's largest manufacturers of returnable plastic packaging systems. Brookfield Business Partners, together with institutional partners (collectively, "Brookfield"), are providing capital to enable JP Morgan's exit. Schoeller Group will contribute additional packaging assets and intellectual property rights.
(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/629284/Schoeller_Group.jpg )
Brookfield will facilitate the Schoeller Group increasing their ownership by 5% to 30% at closing and, subject to certain conditions, the Schoeller Group will have the opportunity to further increase their ownership.
Brookfield and Schoeller Group will jointly pursue a growth strategy both organically and through acquisitions, capitalising on the long standing international network of the Schoeller Group and supported by Brookfield's global presence, financial strength and expertise. A number of potential transactions are in discussion.
Alwyne Capital advised the Schoeller Group in a global search for its new partner, introducing Brookfield.
Martin Schoeller, Co-Founder and Managing Partner of the Schoeller Group commented:
"Robin Menzel is a longstanding financial adviser of ours, having supported us successfully for nearly two decades in a series of acquisitions and partnerships.
With Brookfield, we have a reputed partner with the financial strength, industry expertise and global presence to support our global expansion ambition.
Robin Menzel and his team played a critical role in getting a deal done that satisfied both JP Morgan's exit valuation target and the Schoeller Group's long-term strategy."
Closing of the transaction remains subject to customary conditions, including, among others, regulatory approvals and is expected to occur in the second quarter of 2018.
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Kontakt: Robin Menzel
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Source: Alwyne Capital Limited
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