[ET투자뉴스]삼성전기, "MLCC 가격 상승…" 매수-KTB투자증권

KTB투자증권에서 21일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 가격 상승세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing KTB투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC의 Tight한 수급 상황이 지속되면서 동사 수혜는 3분기부터 본격화. 주요 MLCC 업체의 전장향 CAPA 전환, 차량 전장화로 MLCC 수요 증가, 아이폰 신제품 MLCC 채용량 상승에 따른 모바일향 MLCC Tight한 수급 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "전장에서의 대당 MLCC 채용량도 스마트폰을 훨씬 능가. 평균 스마트폰당 MLCC가 600개 소요되는 반면, 전기차의 경우 10,000개 이상을 요구. 아직까지 전체 MLCC 시장에서 전장 비중은 10% 수준에 불과하지만 향후 MLCC 시장의 성장을 주도할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 역시 전장용 MLCC로 application 다변화 노력. 전장향 확대시 MLCC 업황 호조에 따른 동사 수혜는 예상보다 길어질 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(상향)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	132,045	150,000	100,000

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170921 매수 140,000 20170821 매수 130,000 20170724 매수 130,000 20170627 매수 130,000 20170427 매수 85,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170921 KTB투자증권 매수 140,000 20170913 KB증권 매수(유지) 130,000 20170912 흥국증권 매수(유지) 127,000 20170911 대신증권 매수(유지) 130,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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