| 하나금융투자에서 20일 우리은행(000030)에 대해 "우리은행도 드디어 프리미엄 시대를 열다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,600원으로 내놓았다. 하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,600원은 직전에 발표된 목표가 18,500원 대비 11.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing 하나금융투자에서 우리은행(000030)에 대해 "실적 호조와 배당 그리고 호수급 등이 반영되면서 주가가 최근 급등하여 은행평균보다 프리미엄이 생겼다. 이젠 ROE와 배당을 어떻게 올리는가가 주가의 방향을 좌우할 전망"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "민영화가 성공적으로 이루어졌고, 콜옵션 행사이후에는 정부지분율이 18.39%로 줄어들 전망이다. 지주사 전환을 추진하고 있지만 하반기 관심은 배당과 정부지분 처리일 듯하다. 최근 지주사 전환에 앞서 비은행 확대의 그림을 그리고 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2018년에는 지주사 전환과 함께 비은행 확대의 결실도 나타날 전망이다. 실적이 기대이상의 선전을 하고 있어 하반기로 갈수록 배당에 대한 관심이 높아질 것. 2017년에도 순이익은 1조 5,563억원으로 전년대비 23.39% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,500원이 고점으로, 반대로 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 21,055 | 22,500 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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