| 하나금융투자에서 20일 LG하우시스(108670)에 대해 "2017년 하반기는 B2B, 2018년은 도시재생"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG하우시스(108670)에 대해 "동사의 실적 트렌드는 건축자재 부문이 2015년 0.2% 매출성장에서 2016년 10.3%로 두자릿수 매출성장에 재진입했고, 2017년은 매출 2.29조원으로 전년비 21%수준의 매출성장이 기대된다. 미국향 고가 건축자재의 매출확대나 국내에서도 고성능건자재의 Capex 투자 결과다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "소재부문은 반면 매출이 2013년 1.1조원으로 정점을 기록한 후 하향일변도다. 2017년에도 8,490억원으로 전년비 8% 감소한 매출이 예상된다. 이익비중 역시 매출감소에 따라 2013년 801억원에서 681억, 670억, 445억원, 2017년 212억원 등 지속해서 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년부터 도시재생사업이나 고성능 건자재 매출확대의 기회가 국내에서는 지속될 것으로 예상되는 만큼, 건축자재 부문의 밸류에이션 프리미엄은 잔존 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 194,000원까지 높아졌다가 2016년10월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 130,875 | 140,000 | 112,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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