[리포트 브리핑]SK이노베이션, '친환경 선두주자 Re-rating이 필요한 시점 ' BUY(유지) - 대신증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 24일 SK이노베이션(096770)에 대해 '친환경 선두주자 Re-rating이 필요한 시점 '라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다.

◆ SK이노베이션 리포트 주요내용

대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q19 영업이익 3,544억원(+7.1% QoQ)으로 컨센서스(1M 3,954억원) 하회 전 망: 정제마진 부진 지속, 유가 변동성 확대 등에 따른 정유 부문의 부진 때문 (특히 최근 유가 급락으로 재고 관련 이익이 시장의 기대치를 하회할 전망) '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 ' 4Q19부터 IMO 2020 효과 본격화 기대, 2H19에는 유가 하락, PX 부진 등을 감 안하면 이익 개선 제한적이겠으나 2020년에는 영업이익 +67.1% YoY 전망. 2019~21년 IMO 2020 시행에 따른 정제마진 상승, 2021년 이후 EVB 사업 가 치 부각(흑자 전환)으로 단기/중장기 모두 매력적 → 정유 업종 Top-pick 유지'라고 밝혔다.

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