한화케미칼을 발행인으로 하는 FRN에 농협은행이 원리금 상환을 지급보증하고, NH투자증권 홍콩법인이 홍콩 금융시장에서 발행을 주관했으며 3년 만기다.
이번 FRN 발행은 농협금융지주 최초의 홍콩 금융시장 내 FRN 발행으로서 농협은행과 NH투자증권, 계열사간 시너지를 창출한 사례다. 농협은행은 기업의 자금조달 마케팅을 전담했고, NH투자증권은 네트워크를 활용해 채권 영업을 수행했다.
농협은행 관계자는 "이번 FRN발행은 은행과 증권이 협업한 시너지 사례이자 기업의 자금조달 원가를 절감할 수 있는 비즈니스 모델로 더욱 확대해 나갈 것"이라고 설명했다.
cjk@fnnews.com 최종근 기자
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