| 하나금융투자에서 17일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "트룩시마 연내 미국 진출 가능?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing 하나금융투자에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "테바사의 편두통치료제인 아조비(Ajovy,Fremanezumab)가 14일(현지시각) 미국 FDA 품목허가를 획득하였다. 아조비를 셀트리온이 생산하고 있기에 아조비의 품목허가 획득은 셀트리온의 생산시설 문제가 완전히 해소되었음을 의미한다. 셀트리온은 올해 1월완제의약품 생산공정인 fill & finish 공정에 대해 warning letter를 수령하면서 5월 트룩시마와 허쥬마가 승인거절, 연내 승인에대한 우려가 증가하였다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "트룩시마와 허쥬마의 경우 유럽에서는 다수의 파트너사가제품을 판매하고 있지만, 미국에서는 테바사가 독점 판매권을가지고 있기에 내년 1월 출시하기 위해서는 올해 내 제품을 미국으로 선적해야 할 것으로 예상된다. 다만 미국향 트룩시마가셀트리온헬스케어 매출액으로 올해 내 인식될 수 있을 지는 아직 미지수다. 트룩시마의 경우 미국내 실제 판매시점에서 매출인식이 될 수도 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "트룩시마의 오리지널인 리툭산은 인플렉트라의 오리지널인 레미케이드와 근본적으로 성격이 다르다. 레미케이드가 일종의Quality of Life 개선제라면 리툭산은 Life-threatening에 가까운 의약품이라고 볼 수 있다. 레미케이드와 같은 자가면역질환 항체치료제의 경우 사보험 시장인 미국에서 점유율이60~80% 수준이지만, 리툭산과 같은 항암제의 미국시장 점유율은 30~50% 수준으로 다소 낮다. 즉 미국의 사보험사가 더저렴한 바이오시밀러를 배제하기 어렵다는 사실이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년12월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 121,875 | 150,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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