[클릭 e종목]현대모비스, AS 사업 물량증가·마진 개선 지속…목표가↑

[아시아경제 임철영 기자]신한금융투자는 8일 현대모비스에 대해 AS 사업 물량 증가와 마진 개선이 지속되고 있다며 목표주가를 32만원으로 상향조정한다고 밝혔다. 투자의견은 매수를 유지했다.

정용진 연구원은 "AS 사업 물량 증가와 마진 개선 지속으로 내년 영업이익이 1조9000억원을 달성할 전망"이라며 "내년 PER은 8.2배로 현대차 대비 10% 낮아 밸류에이션 매력도 크다"고 설명했다.

현대기아차 판매부진과 원화강세에도 중국 판매 회복의 방향성에 기대감을 나타냈다. 정 연구원은 "느리더라도 중국 판매 회복의 방향성은 분명하다"며 "4분기 중국 판매량은 전년 동기 대비 46.3% 늘어난 40만대, 중국법인은 2분기 이후 적자를 기록했으나 4분기부터 흑자전환이 가능할 전망"이라고 말했다.

AS 사업 4분기 영업이익은 4500억~5000억원으로 추정했다. 정 연구원은 "올해 AS 사업부의 지속적인 마진 개선을 감안해 4분기에도 영업이익률 25% 달성이 가능하다면 기존 추정치를 웃돈 401억원의 이익 증가가 예상된다"고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
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