한영수 삼성증권 연구원은 “현대중공업의 올해 1분기 연결 영업이익은 6190억 원으로 시장 기대를 73% 상회하는 어닝서프라이즈를 기록했다”며 “전부문이 고르게 호실적에 기여했다”고 밝혔다.
한 연구원은 “해양ㆍ플랜트 부문은 670억 원의 초과공사 보상으로 421억 원의 흑자를 기록했고, 정유부문 역시 정제마진이 전분기 대비 소폭 둔화됐음에도 오히려 영업이익은 11% 증가했다”며 “전기전자, 엔진기계, 건설장비 합산 영업이익은 전분기 대비 104% 증익했다”고 설명했다.
그는 “올해 1분기 영업이익은 지난 2012년 1분기 이후 최고치이고, 기존 시장의 2017년 연간 이익 컨센서스였던 1조4000억 원의 43%에 해당하는 수준”이라며 “하반기 조선ㆍ해양ㆍ플랜트 부문의 매출감소에 따른 이익둔화를 감안해도 연간 이익추정치 상향을 정당화 할 수 있는 수준의 실적”이라고 평가했다.
이어 그는 “이번 분기 어닝 서프라이즈의 시사점은 기업분할에 따른 밸류에이션 배수 재평가를 가정하지 않더라도, 분할 후 합산 시가총액이 거래정지 전 대비 상승할 수 있다는 것”이라며 “현대중공업 주식을 보유중인 기존 주주들에게는 긍정적인 뉴스”라고 밝혔다.
[이투데이/김미정 기자(mjk@etoday.co.kr)]
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