[리포트 브리핑]삼성E&A, '에너지전환 시대에 기대되는 국내 EPC사' 목표가 36,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 21일 삼성E&A(028050)에 대해 '에너지전환 시대에 기대되는 국내 EPC사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성E&A 리포트 주요내용

하나증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '해외에서 수주 가능한 국내 EPC사 중 유일하게 삼성E&A가 현재 그린수소 생산 관련하여 기대할 만함. 그 이유는 말레이시아에서 진행 중인 H2biscus 프로젝트 때문. 국내 타 EPC사들은 가시화된 프로젝트들이 없는 상황에서, 말레이시아 프로젝트는 내년 EPC를 계획하고 있기 때문. 다른 투자포인트는 추정치 상향의 여지가 있다는 것. 하반기에 사우디와 인도네시아에서의 화학공장 수주에 따라 2025~2026년 화공 매출액이 추가적으로 상향될 여지가 있음. 하반기에 사우디와 인도네시아에서의 화학공장 수주에 따라 2025~2026년 화공 매출액이 추가적으로 상향될 여지가 있음. 또한 삼성전자의 미국 추가투자(반도체 2공장), 국내 평택P5 공사 재개 등으로 2025~2026년 비화공 매출액 또한 추가적으로 상향될 여지가 있음. 추정치의 상향에 따른 주가 상승 여력은 존재.'라고 분석했다.

◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락

하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 04월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 23일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 31일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 36,000원을 제시하였다.

◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 36,588원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,588원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,938원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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