◆ 하이비젼시스템 리포트 주요내용
SK증권에서 하이비젼시스템(126700)에 대해 '1분기 매출액 480억원(YoY +30%), 영업이익 55 억원(YoY +43%)의 높은 실적으로 한해를 시작. 현재 24E PER 6.1배 수준의 가격에 거래 중. 낮은 멀티플은 성장 기대감이 낮기 때문. 스마트폰에 카메라 스팩 상향 평준화로 세트사의 투자 지속성에 대한 의문이 밸류에이션에 반영. 그러나 1) 하이엔드 모델 차별화 니즈 2) 온디바이스AI 도입으로 세트 카메라의 강한 수요가 예상. 하이엔드 모델 차별화 니즈가 지속되는한 폴디드줌 도입과 같은 카메라 변화는 지속될 것으로 판단. 온디바이스AI 도입이 예상되는 킬러SW로 향후 접근 가능한 시장의 크기는 더 커질 것으로 전망'라고 분석했다.
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