[오늘의 추천종목-신한금융투자]LG생활건강·케이피에프 등

△LG생활건강
-3월 면세점 매출 +23.0% 성장하며 고성장세 지속해 1분기 +21.1% 기록
-면세점 내 판매가 고가 제품에 집중되면서 럭셔리 브랜드인 후의 성장성 돋보일 전망
-1분기 영업이익 3,232억원(+13.9% YoY)으로 호실적 예상

△케이피에프
-일본 내 SOC 투자와 도심 재개발 붐으로 구조물용 볼트 공급부족, 일본향 수출 확대 전망
-국내 볼트 가격 상승과 해외 법인 및 자회사의 성장도 모멘텀으로 작용 기대
-2019년 매출액 4,100억원(+9.3% YoY), 영업이익 200억원(+26.6% YoY) 전망

△현대모비스
-1분기 영업이익 5,099억원(+13.5%)으로 견조할 전망, 중국 부진을 내수 및 AS사업 호조로 상쇄
-2분기 그룹사 신차 효과 극대화 및 중국 수요 진작으로 호실적 기대
-19F PER 11.5배, 12MF PER 9.0배로 밸류에이션 밴드 하단

△삼화콘덴서
-동사는 콘덴서 제조를 주력으로 하며, 18년 매출구성은 MLCC 60%, 필름콘덴서 11%, 기타 29%로 구성
-19년 MLCC 단가는 로우엔드 위주로 소폭 하락하나 고부가 가치 제품들은 일부 스펙에서 단가 상승
-19년 매출액과 영업이익 컨센서스 기준 각각 +16%, +27% YoY 예상. 19F P/E는 7.6배로 역사적 저점 수준

△LG디스플레이
-고객사의 OLED TV 패널 주문 증가로 패널 수급은 타이트해질 전망
-신규 스마트폰 뿐만 아니라 자동차의 OLED 채용 증가로 중소형 OLED 사업 잠재력 보유
-2019년 매출액 3.6조원(+37.8% YoY), 영업이익 2,050억원(흑자전환 YoY) 전망

△호텔신라
-1Q19 역대 분기 최대 매출 및 1분기 최대 영업이익 전망됨
-중국 전자상거래법 시행으로 매출 역성장 우려 있었으나 1~2월 누적 매출 20% YoY 수준으로 매우 긍정적
-보따리상이 더 비싼 물건을 더 많이 사고 있어서 향후 매출 성장세도 긍정적으로 보임

△SK하이닉스
-2Q19부터 출하 증가, 재고 감소, 반도체 가격 하락 폭 축소 등 업황 바닥 시그널 기대
-스마트폰, PC, 서버 순서로 기저 효과 발생 예상
-실적 시즌에서 컨센서스 하향이 마무리되면서, 주가 바닥 확인 예상

△신규추천종목 - LG생활건강, 케이피에프
△편입 제외 종목 - 가온미디어

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