| 유진투자증권에서 17일 LG화학(051910)에 대해 "전지사업부 폭풍성장의 초입(初入), 목표주가 상향!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing 유진투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "전지사업부는 영업이익 기준, 2017년 289억원에서 2020년6,696억원으로 연평균 185%의 성장이 이어질 전망이다. EV, ESS 등 중대형 전지의 외형성장에 수익성 개선까지 더해지며 석유화학 업황 둔화를 만회할 것이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "3Q18 매출액은 7.1조원(+1.0%qoq, +11.3%yoy), 영업이익은 6,088억원(-13.4%qoq, -22.9%yoy)으로 전망한다. 사업부별 영업이익은 기초소재 5,849억원(-17.0%qoq), 전지 616억원(+128.3%qoq), 정보전자 -55억원(적지qoq), 생명과학 135억원(-14.6%qoq) 등 이다. 기초소재 사업부는 미중 무역분쟁 영향으로 제품 가격이 부진하고 원재료인 나프타 가격 강세가 지속되어 감익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "당사 추정 4분기 전지사업부 영업이익은 1,124억원(+720.3%yoy), 영업이익률 5.2% 이다. 하반기부터 본격화될 전지사업부의 외형성장과 수익성 개선을 고려하면, 지금이 바로 매수 적기라 판단한다. 적극 매수를 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 470,000원까지 높아졌다가 2018년5월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 460,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 479,412 | 550,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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