[주간추천주]SK증권

[이데일리 윤필호 기자]

◇코스피

△현대산업(012630)

-주택 익스포져 가장 높은 건설사로 주택 볼륨 확대에 따른 증익과 자체주택, 토목 마진율 개선으로 실적 호조 기대

-외주 주택 매출 확대, GTX 착공 모멘텀에 따라 2020년까지 주택 매출액 성장세 꺾이지 않을 것으로 예상

-1조원 이상의 보유 현금에 대한 리레이팅(re-rating)까지 감안한다면 밸류에이션 매력도 확대

△아모레퍼시픽(090430)

-작년 4분기 실적 부진했으나, 수출 데이터 여전히 호조 보이는 가운데 中 인바운드 관광객 관련 데이터도 개선 추세

-중국 내 판촉 및 프로모션이 정상화되고 있는 구간으로 올해 매출 성장의 폭은 더욱 확대될 전망

-지난 2016년 고점 대비 주가 낙폭이 가장 크며, LG생활건강 대비 중국 익스포저가 더 높아 사드 갈등 해소의 최대 수혜주

△우리은행(000030)

-2018년 수정 주당순이익(EPS)은 전년대비 16.2% 상승으로 업종 내 가장 견조한 상승률 전망

-금호타이어와 STX엔진의 경영 정상화 과정에서 4천억원 수준의 충당금 환입 가능성이 높아 추가 증익 가능성 존재

-지주사 전환 시, 증권사, 자산운용사 인수 등 비유기적 성장을 통한 계열사 포트폴리오 분산 및 자기자본이익률(ROE) 제고 기대