[ET투자뉴스]실리콘웍스, "성장성이 투자 핵심…" 매수(유지)-KB증권

KB증권에서 20일 실리콘웍스(108320)에 대해 "성장성이 투자 핵심 포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. KB증권 남대종, 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing KB증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "LG그룹은 LG전자, LG화학, LG이노텍 등과 함께 전장 사업에서 새로운 성장 동력을 찾고 있으며, 실리콘웍스는 LG디스플레이와의 OLED 사업 이외에 계열사와의 새로운 사업 영역을 확대해 가고 있으므로 성장성이 투자의 핵심 포인트라 하겠다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3Q17 실적은 매출액 1,764억원 (+14% QoQ), 영업이익 119억원 (+83% QoQ)으로 시장 기대치 영업이익 114억원에 부합할 것으로 예상된다. 이는 OLED 비중이 시장의 기대치 수준으로 증가하고 있다는 의미이며, OLED 비중 확대에 따른 실적 개선 추세가 지속될 것이라는 의미로 연결된다"라고 밝혔다. 한편 "시장에서 관심을 가지고 있는 휴대폰용 플렉서블 OLED 패널은 E2 라인에서 LG전자 V30 모델용 패널 출하가 확대되고 있고, 4Q17부터는 E5 라인 가동이 시작됨에 따라 고객 확대와 더불어 출하량도 더욱 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	시장수익률(하향)
목표주가	49,286	56,000	43,000

*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170920 매수(유지) 56,000 20170818 매수(유지) 49,000 20170727 매수(신규) 49,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170920 KB증권 매수(유지) 56,000 20170912 신한금융투자 매수(유지) 51,000 20170904 대신증권 시장수익률(하향) 47,000 20170831 하이투자증권 매수(유지) 53,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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