[리포트 브리핑]GS피앤엘, '웨스틴의 가파른 턴어라운드로 사상 최대 실적 전망' 목표가 62,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 GS피앤엘(499790)에 대해 '웨스틴의 가파른 턴어라운드로 사상 최대 실적 전망'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ GS피앤엘 리포트 주요내용

하나증권에서 GS피앤엘(499790)에 대해 'GS리테일에서 인적분할되어 재상장된 기업으로, 파르나스호텔과 후레쉬미트를 자회사로 둔 중간지주회사다. 5성급인 그랜드/웨스틴 서울, 파르나스 제주, 그리고 명동/인사동/동대문/판교/용산 등에서 나인트리 브랜드로 총 6개의 비즈니스호텔을 운영하고 있다. 주요 기타 매출은 임대수익(파르나스 타워)이다. 2027년까지 1) 서울의 관광 수요 확대 및 호텔 공급 제한이라는 구조적 성장 국면에서 2) 높은 입지적 장점 및 2025년 3분기 리뉴얼을 마친 웨스틴의 가파른 정상화로 사상 최대 실적이 이어질 것이다. 2026년 매출액/영업이 익은 각각 6,433억원/1,258억원(OPM 20%)을 전망하며, 투자의견 BUY, 목표주가는 2026년 예상 EPS에 목표 P/E 20배(힐튼/메리어트 대비 약 30% 할인)를 적용한 62,000원으로 신규 커버리지를 개시한다.'라고 분석했다.

◆ GS피앤엘 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 62,000원(-7.5%)

하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2025년 09월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -7.5% 감소한 가격이다.

◆ GS피앤엘 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 60,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 62,000원은 25년 11월 04일 발표한 키움증권의 62,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 60,000원 대비 3.3% 높은 수준으로 GS피앤엘의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

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