[리포트 브리핑]한화, '인적분할과 기업가치 제고' 목표가 175,000원 - 흥국증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 15일 한화(000880)에 대해 '인적분할과 기업가치 제고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화 리포트 주요내용

흥국증권에서 한화(000880)에 대해 '인프라 그룹(방산/우주항공, 조선해양, 에너지/케미칼, 금융)과 Tech, Life Solutions(한화비전, 한화모멘텀, 한화로보틱스/한화갤러러리아, 한화호텔&리조트)로 명확한 아이덴티티와 사업군별 전략 최적화를 통한 성장성 확대와 함께 적극적인 주주환원 확대 정책도 주가 재평가의 긍정적 동인

'라고 분석했다.

◆ 한화 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 175,000원(+52.2%)

- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2025년 12월 10일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 52.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 11일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 08일 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 175,000원을 제시하였다.

◆ 한화 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 128,000원, 흥국증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 128,000원 대비 36.7% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 150,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 흥국증권이 한화의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,125원 대비 66.0% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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