[리포트 브리핑]DL이앤씨, '2026년 믹스 개선 효과 유효' 목표가 60,000원 - 신한투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 DL이앤씨(375500)에 대해 '2026년 믹스 개선 효과 유효'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ DL이앤씨 리포트 주요내용

신한투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '실적 회복 긍정적이나, 중요한 것은 현금활용: 4Q25 실적은 계획대로 부진. 1) 4Q25 이후 회복세로 돌아선 신규수주, 2) 믹스 개선에 따른 26F, 27F 영업이익 증익 전망, 3) 주택시장 회복 가능성 등을 고려했을 때 주가 하방경직성은 확보. 그러나 경쟁사 대비 저평가 탈피 및 강한 주가 상승 위해서는 동사 주가 할인요인인 ‘보수적인 현금 운용 기조’ 해소(투자 확대, 주주환원 증대)가 필요'라고 분석했다.

◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 60,000원(+7.1%)

- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락

신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2025년 11월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 01일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 07일 최저 목표가인 56,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.

◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 53,625원, 신한투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,625원 대비 11.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 63,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,444원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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