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삼성증권 '웰스 인사이트 포럼'. 삼성증권 제공 |
[파이낸셜뉴스] 삼성증권은 서울 서초동 삼성금융캠퍼스 비전홀에서 예탁자산 10억원 이상 우수 고객 300여명을 초청해 '웰스 인사이트 포럼(Wealth Insight Forum)'을 개최했다고 14일 밝혔다.
이번 포럼에서는 △올해 글로벌 자산시장 전망 및 상품 투자 전략 △부동산 시장의 중장기적 관점 △증여·상속 등 자산 승계 및 절세 전략 등 헤리티지 자산 관리 전반에 걸친 심도 있는 강연이 이어졌다. 행사에 앞서 사전 신청한 우수고객을 대상으로 세무·부동산·신탁 전문가와의 '1:1 맞춤형 컨설팅'을 진행하기도 했다.
참석 고객들은 올해 시장 전망과 투자 전략에 대한 솔루션은 물론, 중장기적 관점에서 자산을 지키고 세대 간 부를 이전하는 방향에 대한 인사이트를 얻었다는 점에서 높은 만족도를 보였다.
특히 현장에서 제공된 '2026 헤리티지솔루션' 책자는 자산가들 사이에서 소장 가치가 높다는 평가를 받았다. 해당 책자는 세무·부동산·자산 승계·유언대용신탁과 관련한 삼성증권의 통찰과 수십년 노하우를 집약한 한정판 자료다.
삼성증권은 지난해 말 세무·부동산·법무 등 헤리티지컨설팅 전문 인력과 신탁 상품 조직을 통합한 '헤리티지솔루션본부'를 신설한 바 있다. 해당 본부는 가업 승계, 부동산 투자 자문, 유언대용신탁 등 개인별 상황에 맞춘 입체적인 솔루션을 공급하고 있다.
양완모 삼성증권 채널솔루션실장 부사장은 "삼성증권은 고객이 일궈낸 소중한 자산이 세대를 이어가는 위대한 유산으로 거듭날 수 있도록, 통찰 있는 솔루션을 지속적으로 제공해 나갈 것"이라고 말했다.
jisseo@fnnews.com 서민지 기자
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