[리포트 브리핑]엘앤에프, '하향 조정 속 나홀로 선방' 목표가 180,000원 - 한화투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 14일 엘앤에프(066970)에 대해 '하향 조정 속 나홀로 선방'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 엘앤에프 리포트 주요내용

한화투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '4분기 실적은 매출액 6,810억 원, 영업이익 299억 원으로 컨센서스(영업이익 121억 원)를 상회한 것으로 추정된다. 양극재 판가와 출하량은 각각 QoQ 1% 상승, 1% 하락한 것으로 보인다. 테슬라향 NCMA 출하는 소폭 늘었으나, SKon 유럽향 미드니켈 판매가 일부 축소된 영향이다. 전반적인 공장 가동률은 약 50% 수준을 유지했으며, 리튬 가격 상승에 따른 약 200억 원 규모의 충당금 환입 효과로 수익성이 개선된 것으로 판단된다.

'라고 분석했다.

◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)

- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 12월 03일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 17일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 09일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.

◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 170,188원, 한화투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,188원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 210,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,571원 대비 64.3% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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