저축銀 신용도 '빨간불'…퇴직연금 영업 어쩌나

저축은행 주요 조달 수단 ‘퇴직연금’ 제동

퇴직연금 잔액 30.5조…전체 예금 약 34%

부동산PF로 신용등급강등 상품 판매 중단

금감원, 저축銀 퇴직연금 상품 현황 점검

[이데일리 최정훈 기자] 저축은행의 주요 자금 조달 수단인 퇴직연금 영업이 막힐 수 있다는 우려가 커지고 있다. 신용등급 강등으로 퇴직연금 시장에서 판매 중단하는 저축은행 상품이 늘면서 만기 도래 시 저축은행의 유동성 지표가 나빠질 가능성도 크다. 금융당국은 이달부터 저축은행의 퇴직연금 상품 현황 점검에 나설 예정이다.

(그래픽=이미나 기자)

1일 금융권에 따르면 금융감독원은 연말 퇴직연금 만기 도래를 앞두고 이달부터 저축은행 업권의 퇴직연금 잔액과 만기, 취급액 등을 점검한다. 이번 저축은행 퇴직연금 현황 점검은 저축은행 예금 포트폴리오의 상당 부분을 차지하는 퇴직연금 상품이 연말 만기 도래로 유동성 지표가 악화할 수 있어서다. 금감원은 이번 점검에서 퇴직연금 만기 시 저축은행의 유동성에 문제에 집중할 것으로 보인다.

저축은행중앙회에 따르면 저축은행의 퇴직연금 잔액은 해마다 증가했다. 2018년 1조 2558억원 수준이던 잔액은 해마다 급증했고 지난해 말 기준 저축은행 32곳의 퇴직연금 잔액은 30조 5000억원에 달한다. 이는 이들 저축은행의 전체 예금인 90조 1600억원의 약 34%를 차지하는 수준이다.

저축은행의 퇴직연금 의존도가 오르는 상황이지만 부동산프로젝트파이낸싱(PF) 부실화가 발목을 잡고 있다. 부동산PF로 저축은행의 신용등급이 줄줄이 강등되면서 퇴직연금 시장에서 퇴출당할 위기에 몰렸기 때문이다. 저축은행은 직접 퇴직연금 상품을 모집하지 못하고 주요 은행 퇴직연금 시장에 고금리 정기예금 등을 판매한다. 저축은행 신용등급이 투기등급인 BB급으로 떨어지면 자동으로 은행 퇴직연금 상품 목록에서 퇴출당한다.

특히 최근 업계 자산규모 6위인 페퍼저축은행이 퇴직연금 시장에서 철수를 결정한 것도 같은 맥락으로 풀이된다. 페퍼저축은행은 지난달 6일 신용등급이 BBB-(부정적)에서 BB(투기)등급으로 떨어지기 전 NICE신용평가사에 신용등급 취소 요청했다. 이에 페퍼저축은행 퇴직연금 고객은 해당 상품에 재가입이 불가능한 만큼 만기 도래 후 다른 금융사 상품으로 갈아타야 한다.

페퍼저축은행 관계자는 “수신전략 변경을 위해 퇴직연금 정기예금 취급을 중단하고 창구와 비대면 채널에 집중하기로 했다”며 “보수적인 영업 기조로 수신규모를 확대할 필요성이 줄어 지속적으로 퇴직연금 비중을 축소했다”고 설명했다.

일각에선 부동산PF 부실화로 신용등급 강등 흐름이 이어지면 저축은행 업계 전반으로 퇴직연금 판매중단이 확산할 수 있다는 시각도 나온다. 웰컴저축은행은 지난 6월 신용등급 신용등급이 BBB+(부정적)에서 BBB(안정적)로 내려갔다. 두 계단 내려가면 투기등급이 된다. 다만 저축은행 업계는 현재 퇴직연금 잔액에 큰 변화는 없고 판매 중단 가능성은 작다고 판단하고 있다.

저축은행업계 관계자는 “퇴직연금 취급이 중단되더라도 기존에 유치한 퇴직연금은 크게 변동이 없고 신규 자금 유치에만 영향을 미치는 수준일 것”이라며 “저축은행들이 금리를 높여 수신을 확보할 수 있어 조달에는 문제가 없을 것”이라고 설명했다.

그러나 신용등급 강등이 퇴직연금 신규 유치뿐만 아니라 재예치에도 영향을 미쳐 유동성 압박이 거세질 것이란 분석도 나온다. 일부 저축은행의 퇴직연금 상품 판매를 중단한 은행들은 같은 상품으로 재예치 또한 중단했기 때문에 해당 저축은행은 퇴직연금 상품의 만기가 돌아오면 수신액 축소가 불가피하다.

정호준 한국신용평가 연구원은 “저축은행은 예금 구성 측면에서 퇴직연금이 평균적으로 26%, 높은 곳은 44% 비중을 차지한다”며 “신용등급 하향 등으로 퇴직연금 취급이 어려워지면 해당 조달분을 예금으로 조달해야 하기 때문에 유동성에 미치는 영향이 클 수 있다”고 말했다.