베인, 에코마케팅 2차 공개매수 돌입…상폐 목적[시그널]

최대주주 지분 인수·1차 공개매수 통해
지분 81% 확보…제시가 1만6000원 동일

글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 베인캐피털이 에코마케팅 2차 공개매수를 추진한다. 시장에 남아 있는 지분을 최대한 빨리 끌어모아 기존 목표했던 상장폐지 계획을 앞당길 계획이다.

25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 베인캐피털은 26일부터 다음달 25일까지 총 31일 간 에코마케팅 잔여 지분 전량에 대한 공개매수에 나선다. 공개매수 가격은 1차와 같은 1만 6000원으로 제시됐다. 공개매수 예정 주식 수는 잔여 지분 전량인 598만 3641주(19.28%)다. 약 957억 원이 투입되며, NH투자증권이 주관사를 맡는다.

베인캐피털은 지난해 12월 31일 에코마케팅 최대주주인 창업주 김철웅 대표와 에이아이마케팅그룹이 보유한 1353만 4588주를 주당 1만 6000원, 총 2165억 원에 매입하기로 주식매매계약(SPA)을 체결했다.

또 이달 2~21일 진행한 에코마케팅 1차 공개매수를 통해 1069만 6106주를 추가 취득했다. 김 대표 등으로부터 취득하기로 한 주식과 의결권 공동행사약정을 체결한 우리사주조합 주식 등을 합산하면 베인캐피털이 확보한 에코마케팅 지분율은 약 81%다.

앞서 베인캐피털은 1차 공개매수신고 당시 관계 법령에 따라 신속히 상장폐지를 위한 조치를 취할 예정이라고 공시한 바 있다. 이번 2차 공개매수를 통해 최대한 더 많은 지분을 사들인다는 계획이다. 만약 이번 2차 공개매수가 끝난 뒤 지분 100%를 확보하지 못하더라도 포괄적 주식교환을 통해 상장폐지를 시도할 전망이다.

포괄적 주식교환은 상법상 규정된 절차로, 의결권 지분의 67% 이상을 보유한 최대주주가 주주총회 특별결의를 거쳐 소수주주 주식을 완전 모회사가 되는 회사 주식과 교환하는 방식이다.

이충희 기자 midsun@sedaily.com

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