[리포트 브리핑]네패스, '지정학적 불확실성이 가져온 호재' 목표가 20,000원 - 교보증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 22일 네패스(033640)에 대해 '지정학적 불확실성이 가져온 호재'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 네패스 리포트 주요내용

교보증권에서 네패스(033640)에 대해 '국내 유일 WLP 기반의 전문 OSAT. PMIC 기술 경쟁력과 지정학적인 변화가 만들어낸 기회: 동사는 다양한 시스템 반도체 제품군 중 PMIC가 주력. 첨단 패키징 바탕의 기술 경쟁력을 통해 지정학적인 변화 속 기회가 발생. 글로벌 규모의 PMIC 팹리스가 중국을 이탈해 국내 서플라이 체인을 구축하고 있는데, 동사의 패키징을 선택. 동사는 CPB(Cu Pillar Bumping)기술을 바탕으로 고객사가 원하는 수준의 미세한 패키징 구현이 가능하다는 점이 선택의 핵심 요인으로 작용. 아직 전사 매출 대비 유효한 수준은 아니지만, 매년 2배 수준의 성장을 거듭해 올해는 해당 고객사의 PMIC 매출만 약 300억원에 달할 전망. 이외에도 전자소재 부문의 구리도금액은 HBM 공정에 활용되는 소재. HBM4라는 차세대 품으로 넘어가며 공급 물량은 국내 TopTier 두 업체를 기반으로 크게 증가할 전망. 동사의 구리 도금액 매출도 동행할 전망.'라고 분석했다.

◆ 네패스 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 20,000원(최근 1년 이내 신규발행)

교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 20,000원을 제시했다.

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