[리포트 브리핑]유니드, '1월부터 판가 전가 시작!' 목표가 105,000원 - KB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 19일 유니드(014830)에 대해 '1월부터 판가 전가 시작!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 유니드 리포트 주요내용

KB증권에서 유니드(014830)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 10.5만원을 유지한다(Target P/E 8.0배: 과거 중상단). 중국 건설 경기 부진(염소 수요)은 아쉬우나, 2025년 하반기 상승한 원가가 2026년 1월부터 판가에 전가되는 것으로 파악되고 있다. 이에 ① 가성칼륨 업계의 안정성이 다시 한번 확인되고 있으며, ② 4Q25는 회계적으로 실적이 부진하겠으나, 성수기인 1Q/2Q26은 판가가 크게 상승할 예정이다. 현재 주가는 12M Fwd P/E 4.4배, P/B 0.4배로 저평가 구간이다. '라고 분석했다.

◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)

- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2025년 10월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 04일 116,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 04월 24일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.

◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 100,500원, KB증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,500원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 120,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 유니드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,700원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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