[리포트 브리핑]한화, '인적분할 및 기업가치 제고 계획 implication' 목표가 150,000원 - 삼성증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 15일 한화(000880)에 대해 '인적분할 및 기업가치 제고 계획 implication'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화 리포트 주요내용

삼성증권에서 한화(000880)에 대해 '한화는 인적분할 및 기업가치 제고 계획을 공시. 이에 따라 존속법인은 NAV 할인율 해소 기대. 신설법인은 자본 정책의 지속 가능성이 향후 관건. 주주환원 예측 가능성 개선 등을 반영하여 목표주가 150,000원으로 상향.'라고 분석했다.

◆ 한화 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 104,000원 -> 150,000원(+44.2%)

삼성증권 박세웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 12월 03일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 104,000원 대비 44.2% 증가한 가격이다.

◆ 한화 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 120,500원, 삼성증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 120,500원 대비 24.5% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 122,000원 보다도 23.0% 높다. 이는 삼성증권이 한화의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,125원 대비 56.2% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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