[리포트 브리핑]대우건설, ''26년 외형 하락 지속하나 체코 원전 수주 기대' 목표가 5,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 15일 대우건설(047040)에 대해 ''26년 외형 하락 지속하나 체코 원전 수주 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 대우건설 리포트 주요내용

키움증권에서 대우건설(047040)에 대해 '4분기 영업이익은 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다. 주택건축, 토목, 플랜트 모든 사업부의 매출액이 하락할 것으로 전망된다. 토목 현장의 원가 부담은 지속될 것으로 예상되나, 주택건축과 플랜트 부문의 원가율은 양호할 것으로 전망된다. ‘26년에도 전 사업부의 매출액 하락이 지속되는 가운데, ‘26년엔 체코원전 수주가 가능할 것으로 전망된다. 투자의견 Buy와 목표주가 5,000원을 유지한다.'라고 분석했다.

◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 5,000원 -> 5,000원(0.0%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 신대현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2025년 10월 21일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 5,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 4,600원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 5,000원을 제시하였다.

◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 4,394원, 키움증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,394원 대비 13.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 5,400원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,394원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,684원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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