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[디지털투데이 김지선 에디터] 세포치료제 개발업체 차바이오텍(085660)이 1월 14일 공시를 통해 제3자배정 방식의 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 이번 유상증자는 운영자금 조달을 목적으로 하며, 총 99억9999만3776원을 확보할 계획이다.
신주의 종류는 보통주식으로, 총 77만1664주가 발행된다. 신주의 발행가액은 1만2959원이며, 기준주가 1만3934원 대비 7% 할인된 가격이다. 납입일은 2026년 1월 23일로 예정되어 있으며, 신주의 상장 예정일은 2026년 2월 6일이다.
이번 유상증자는 주식회사 엘지씨엔에스를 대상으로 하며, 이사회에서 경영상 목적 달성을 고려해 선정됐다. 엘지씨엔에스는 1년간 보호예수 조건으로 신주를 배정받는다.
차바이오텍은 최근 결산 기준으로 자산총계 2조1944억원, 부채총계 1조4755억원, 자본총계 7188억원을 기록했다. 매출액은 1조450억원이며, 영업손실 597억원, 당기순손실 146억원을 나타냈다. 차바이오텍은 2005년 12월 27일 코스닥 시장에 상장된 기초 의약물질 제조업체다.
주요사항보고서(유상증자결정)
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 01월 14일회 사 명 :주식회사 차바이오텍대 표 이 사 :최 석 윤본 점 소 재 지 :서울시 강남구 도산대로 442, 3층(청담동, 피엔폴루스)(전 화) 031-881-7400(홈페이지) https://www.chabio.com작 성 책 임 자 :(직 책) 부 사 장(성 명) 이 동 준(전 화) 031-881-7400유상증자 결정
1. 신주의 종류와 수보통주식 (주)771,664기타주식 (주)-2. 1주당 액면가액 (원)5003. 증자전 발행주식총수 (주)보통주식 (주)79,446,238기타주식 (주)2,262,3794. 자금조달의 목적시설자금 (원)-영업양수자금 (원)-운영자금 (원)9,999,993,776채무상환자금 (원)-타법인 증권취득자금 (원)-기타자금 (원)-5. 증자방식제3자배정증자※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거-주식의 내용-기타-6. 신주 발행가액보통주식 (원)12,959기타주식 (원)-7. 기준주가보통주식 (원)13,934기타주식 (원)-7-1. 기준주가 산정방법최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)-77-3. 할인율(할증률) 산정 근거「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-18조제1항8. 제3자배정에 대한 정관의 근거당사 정관 제10조 제2항9. 납입일2026년 01월 23일10. 신주의 배당기산일2026년 01월 01일11. 신주권교부예정일-12. 신주의 상장 예정일2026년 02월 06일13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부아니오 - 현물출자가 있는지 여부아니오 - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부해당없음 - 납입예정 주식의 현물출자 가액현물출자가액(원)-당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)- - 납입예정 주식수-14. 우회상장 요건 충족여부해당없음15. 이사회결의일(결정일)2026년 01월 14일 - 사외이사 참석여부참석 (명)1불참 (명)- - 감사(감사위원) 참석여부참석16. 증권신고서 제출대상 여부아니오17. 제출을 면제받은 경우 그 사유사모 발행 (1년간 보호예수)18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간해당여부아니오시작일-종료일-19. 공정거래위원회 신고대상 여부미해당20. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 주당 발행가액 산정 근거 및 산정 방법
1) 주당 발행가액 산정 근거본건 유상증자로 인하여 발행되는 주식 전체에 대하여 한국예탁결제원에 1년간 보호예수가 되며, 이러한 경우 제3자 배정에 따른 발행 주가를 산정함에 있어서는 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-18조제2항에 의거함.2) 주당 발행가액 산정 방법「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-18조제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 보통주의 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-18조제1항에 의거하여, 당사자간 합의에 따른 7% 할인율을 적용함. 단, 원단위 미만은 절상함.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
(단위 : 주, 원)구 분거래량거래대금가중산술평균주가과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)6,057,279 88,053,956,635 14,536.9과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)1,617,180 22,688,585,520 14,029.7최근일 가중산술평균주가(C)251,6413,506,417,285 13,934.2(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)14,166.9기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액13,934할인율 또는 할증률 (%)-7발행가액12,959나. 기타사항 1) 제3자배정 유상증자 목적 : '주식회사 엘지씨엔에스'와 당사는 제3자배정 유상증자를 통해 IT 산업과 헬스케어 산업 간 시너지를 강화하고, 중장기적으로 지속가능한 전략적 협력관계를 구축하고자 함. 2) 금번 유상증자로 발행되는 신주 전부를 한국예탁결제원에 예탁하고 본건 신주의 입고일로부터 1년간 보호예수될 예정임.3) 금번 유상증자와 관련하여 신주인수계약의 체결 등을 포함하여 이사회에서 정하지 않은 사항은 대표이사에게 위임함.4) 상기 일정은 거래상대방과의 협의 등 제반 사정에 따라 변경될 수 있음.
【제3자배정 근거, 목적 등】제3자배정 근거가 되는 정관규정제3자배정 증자의 목적제10조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. '상법' 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. '근로복지기본법' 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. [삭제] (2009.03.27)
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
'주식회사 엘지씨엔에스'와 당사는 제3자배정 유상증자를 통해 IT 산업과 헬스케어 산업 간 시너지를 강화하고, 중장기적으로 지속가능한 전략적 협력관계를 구축하고자 함.【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원)자금용도세부내역*연도별 사용 예정 금액'26년'27년'28년 이후합계운영자금회사 운영 및사업 영위 등에필요한 운영자금5,0005,000-10,000※ 상기 '연도별 사용 예정 금액'은 조달자금 9,999,993,776원을 사용기간 2년을 기준으로 안분하여 기재하였으며, 백만원 미만은 반올림하였습니다.
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】제3자배정 대상자회사 또는최대주주와의 관계선정경위증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획배정주식수 (주)비 고주식회사 엘지씨엔에스-회사의 경영상 목적 달성을고려하여 이사회에서 선정.-771,6641년간 보호예수
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