[리포트 브리핑]LG화학, '4Q25 preview - 배터리 관련 사업 부진 지속' 목표가 420,000원 - 삼성증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 LG화학(051910)에 대해 '4Q25 preview - 배터리 관련 사업 부진 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG화학 리포트 주요내용

삼성증권에서 LG화학(051910)에 대해 '4Q 영업이익은 -2,337억원(-9,134억원QoQ)으로 컨센서스(-136억원) 하회 예상. 이는 기초소재 적자 전환 및 배터리 관련 사업(셀/소재) 부진 지속 영향. 자회사 주가 하락을 감안하여 SOTP 밸류에이션상 목표주가는 하향하나, 2026년에도 이어질 지분매각에 따른 NAV 할인율 축소를 기대하여 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.

◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 420,000원(+10.5%)

- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2025년 10월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 04일 305,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 02일 최저 목표가인 290,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 420,000원을 제시하였다.

◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 425,812원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 425,812원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 425,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 313,176원 대비 36.0% 상승하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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