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[디지털투데이 임민철 에디터] 가구 제조사 코아스(071950)가 12월 26일 공시를 통해 이화전기공업 주식 7449만1303주를 175억3000만원에 양도한다고 밝혔다. 양도 목적은 보유 비상장주식 처분에 대한 대가로, 코스닥상장법인 발행의 전환사채를 취득함으로써 유동성과 기업가치를 제고하기 위함이다.
양도 예정일은 2025년 12월 29일이며, 거래 상대방은 이트론이다. 이트론은 서버, 스토리지, 가상화솔루션 등 IT 관련 사업을 영위하는 기업으로, 자본금은 1812억2625만9000원이다.
외부평가는 삼도회계법인에서 진행했으며, 평가기간은 2025년 12월 12일부터 12월 23일까지였다. 외부평가 의견에 따르면, 영업현금흐름할인모형을 적용하여 평가한 양도대상주식의 가치는 144억5000만원에서 188억6000만원으로 산정됐다.
코아스는 최근 결산 기준으로 자산총계 825억원, 부채총계 801억원, 자본총계 24억원을 기록했다. 매출액은 780억원, 영업손실은 72억원, 당기순손실은 89억원이다. 코아스는 12월 결산법인으로, 해당 수치는 연결 기준으로 집계됐다.
코아스는 2005년 8월 4일 코스피 시장에 상장된 가구 제조업체다.
주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025년 12월 24일회 사 명 :주식회사 코아스대 표 이 사 :민경중, 노병구본 점 소 재 지 :서울특별시 영등포구 선유로52길 17(당산동6가)(전 화)02-2163-6000(홈페이지) http://www.ikoas.com작 성 책 임 자 :(직 책) 전 무(성 명) 장 형 기(전 화) 02-2163-6000타법인 주식 및 출자증권 양도결정1. 발행회사회사명이화전기공업 주식회사국적대한민국대표자백성현자본금(원)43,789,728,000회사와 관계-발행주식총수(주)218,948,640주요사업UPS(무정전 전원장치) 및 몰드변압기, 정류기(통신용 정류기 포함), 전기공사, 태양광 발전 및 ESS 등 다양한 전원공급장치 및 전력변환장치를 생산 공급2. 양도내역양도주식수(주)74,491,303양도금액(원)(A)17,530,000,000총자산(원)(B)82,510,682,423총자산대비(%)(A/B)21.25자기자본(원)(C)2,426,341,781자기자본대비(%)(A/C)722.493. 양도후 소유주식수 및 지분비율소유주식수(주)-지분비율(%)-4. 양도목적보유 비상장주식 처분에 대한 대가로, 코스닥상장법인 발행의 전환사채를 취득함으로써 유동성 및 기업가치의 제고5. 양도예정일자2025년 12월 29일6. 거래상대방회사명(성명)이트론 주식회사자본금(원)181,226,259,000주요사업서버, 스토리지, 가상화솔루션 등 IT관련사업본점소재지(주소)서울 금천구 범안로 1130,1203호 (가산동,디지털엠파이어)회사와의 관계-7. 거래대금지급해성옵틱스㈜ 전환사채 및 제이케이시냅스 전환사채 양수8. 외부평가에 관한 사항외부평가 여부예 - 근거 및 사유본 평가의 목적은 귀사가 평가대상회사의 주식을 양도함에 있어 동 양수도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제시하고, "자본시장과금융투자업에관한법률제161조 및 동법 시행령 제171조"에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용될 목적으로 작성된 것입니다.외부평가기관의 명칭삼도회계법인외부평가 기간2025년 12월 12일 ~ 2025년 12월 23일외부평가 의견영업현금흐름할인모형을 적용하여 평가한 평가기준일 현재 양도대상주식의 가치 평가액은 14,450백만원에서 18,860백만원의 범위(가중평균자본비용 12.58%~14.58%, 영구성장률 -1.00%~1.00% 가정)의 범위로 산정되었습니다.9. 이사회결의일(결정일)2025년 12월 24일 - 사외이사참석여부참석(명)2불참(명)- - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부참석10. 공정거래위원회 신고대상 여부미해당11. 풋옵션 등 계약 체결여부아니오 - 계약내용-12. 향후 회사구조개편에 관한 계획 - 당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2024년 감사보고서 기준입니다.2) 상기 2. 양도내역 중 당사의 자기자본 및 자기자본대비 비율은 2024년 연결 재무제표 기준입니다.3) 상기 2. 양도내역 중 당사의 총자산(원)은 2024년말 연결재무제표 기준이며, 양도주식수는 감자전 기준입니다.(이화전기공업의 경우 현재 감자절차 중으로, 감자 기준일인 2025-12-29부터 744,913주로 변경예정)4) 상기'5. 양도예정일자'는 거래완료 예상일자로 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.5) 상기 '6. 거래상대방 중 자본금은 2024년 감사보고서 기준입니다.6) 상기 '7.거래대금지급은 이화전기공업 주식양도에 따른 양도대금으로 해성옵틱스 10회차 전환사채 142억, 제이케이시냅스(주) 32회차 전환사채 50억, 제이케이시냅스 31회차 전환사채 10억를 양수하는 건 입니다① 해성옵틱스 발행의 제10회차 전환사채 권면액 기준 14,200백만원(거래금액은 동 권면액에 대한 외부평가기관의 평가액에 근거하여 이사회에서 결정한 9,772백만원임)② 제이케이시냅스 발행의 제31회차 전환사채 권면금액 1,000백만원(거래금액은 동 권면액에 대한 외부평가기관의 평가액에 근거하여 이사회에서 결정한 1,125백만원임)③ 제이케이시냅스 발행의 제32회차 전환사채 권면금액 5,000백만원(거래금액은 동 권면액에 대한 외부평가기관의 평가액에 근거하여 이사회에서 결정한 6,633백만원임)7) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.※ 관련공시 : 2025년 12월 24일 주요사항보고서(주권 관련 사채권 양수 결정)(해성옵틱스㈜ 10회차 전환사채), 2025년 12월 24일 주권 관련 사채권의 취득결정(제이케이시냅스㈜ 31회차 전환사채), 2025년 12월 24일 주권 관련 사채권의 취득결정(제이케이시냅스㈜ 32회차 전환사채)
【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)구 분자산총계부채총계자본총계자본금매출액당기순이익감사의견외부감사인당해연도263,054,014,05744,634,393,510218,419,620,54743,789,728,00063,340,697,774-16,550,496,992의견거절정진세림회계법인전년도290,086,351,62055,165,565,859234,920,785,76143,789,728,00062,452,138,416-31,330,869,204의견거절성현회계법인전전년도362,699,740,875127,810,273,367234,889,467,50824,601,609,00051,587,101,550-67,851,428,343적정대주회계법인
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