어피니티, ‘5800억원 규모’ 신한지주 잔여지분 블록딜 매각

사모펀드(PEF) 어피니티쿼티파트너스(어피니티)가 보유 중인 신한금융지주 잔여 지분을 모두 시간 외 대량 매매(블록딜) 형태로 매각했다.

어피니티에쿼티파트너스 홈페이지 캡처

25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 어피니티는 전날인 24일 장 감 후 보유하고 있는 신한지주 주식 974만2340주(지분율 약 1.94%)를 블록딜 형식으로 매각했다.

주당 매각 금액은 전날 종가인 6만1000원 대비 2~2.5%가량 할인된 5만9475~5만9780원 수준이다. 이에 따라 어피니티는 약 5800억원 규모의 차익을 실현한 것으로 파악된다. UBS가 이번 거래 주관사를 맡은 것으로 알려졌다.

앞서 어피니티는 지난 2020년 9월 6050억원을 투자해 신한지주 유상증자에 참여한 바 있다. 당시 어피니티는 주당 2만9600원에 2044만주(약 3.85%)를 취득했다. 이후 어피니티는 지난해 지분을 일부 매각해 왔다.

신한금융 관계자는 “이번 어피니티 블록딜 진행에 따라 보호예수 기간이 경과된 유상증자 참여 사모펀드 보유 지분의 매각 우려가 해소됐다”며 “유상증자 관련 잔여지분 보유 중인 IMM은 장기투자자로 오버행 이슈가 없다”라고 했다.

정민하 기자(min@chosunbiz.com)

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