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LG CNS가 21일부터 22일 양일간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 실시한 결과 21조원이 넘는 청약 증거금을 모았다.
일반투자자 배정물량 555만7414주에 대해 총 6억8317만1110주의 청약이 신청됐다. 경쟁률은 122.9대 1, 청약 증거금은 총 21조1441억원으로 집계됐다. 해당 수치는 중복 청약 투자자수는 감안되지 않은 잠정 합계치다.
앞서 지난 9일부터 15일까지 진행된 수용예측에는 국내외 기관 총 2059곳이 참여해 114대 1의 경쟁률을 기록했다. LG CNS는 최종 공모가를 희망공모가액(5만3700원~6만1900원) 최상단인 6만1900원에 확정지었다. 상장 후 예상 시가총액은 약 6조원이다.
LG CNS는 이번 상장을 통해 확보한 투자재원으로 AI(인공지능), 클라우드 등 DX(디지털전환)기술 연구개발과 글로벌 경쟁력 강화 등 미래성장동력 육성에 집중적으로 투자할 계획이다.
LG CNS는 견조한 매출 성장세를 이어가는 중이다. 2019년 연결기준 매출액 3조2833억원에서 2023년 5조6053억원으로 70.7% 증가했다.
LG CNS는 오는 24일 납입을 거쳐 다음달 5일 유가증권 시장에 입성할 계획이다. 상장 대표주관사는 KB증권, BoA(뱅크오브아메리카), 모건스탠리 3개사다. 공동주관사는 미래에셋증권, 대신증권, 신한투자증권, JP모건 4개사다.
김창현 기자 hyun15@mt.co.kr
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