유승우 SK증권 연구원은 "2019년에는 LNG 캐리어 인도량이 14척으로 줄고 저부가선종인 탱커도 14척이나 인도될 예정"이라며 "인도 예정인 LNG 캐리어 14척 중 선가 하락기인 2016년과 2017년 수주분도 각각 2척씩 섞여 연간 감익이 확실시되는 상황"이라고 진단했다. 유 연구원은 올해 1분기 매출액이 2조1988억 원, 영업이익은 1096억 원을 기록할 것으로 예상했다.
유 연구원은 "동사의 주력 선종인 LNG 캐리어가 4 월 중순 이후 모잠비크 및 러시아에서의 발주가 기대된다는 점은 호재"라면서도 "한국 조선업이 '빅2' 체제로 전환을 준비하는 과정에서 연말까지 해외 경쟁국들 및 국내 공정위의 기업결합 심사 등의 일정 속에 발생할 수 있는 각종 노이즈에 가장 취약한 주식"이라고 평가했다.
그는 "현재 상태로서는 어떠한 시나리오도 장담할 수는 없기 때문에 대우조선해양에 무리하게 베팅할 수 없는 상황"이라며 "자본으로 인식하고 있는 2조3000억원도 회사의 밸류에이션 논란의 중요한 부분이라는 점도 베팅을 어렵게 하는 요인"이라고 지적했다.
[이투데이/김나은 기자(better68@etoday.co.kr)]
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