롯데카드, 3억달러 규모 해외 ABS 발행... "저소득층 금융 지원"

[김호정 기자]

롯데카드 사옥 전경. 사진=롯데카드

[디지털포스트(PC사랑)=김호정 기자 ] 롯데카드는 3억달러(약 4419억원) 규모의 신규 ESG 해외 자산유동화증권(ABS)를 발행했다고 23일 밝혔다.

이번 해외 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행했으며, 소시에테제네랄이 투자자로 참여했다. 평균 만기는 3년이다.

롯데카드는 해외 ABS 발행으로 국내 회사채 발행 대비 경쟁력 있는 금리 수준이 적용해 금융 비용을 절감했다고 설명햇다. 아울러 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 줄이기 위해 통화, 금리 스와프(Swap) 계약을 체결했다.

이번에 발행된 ABS는 사회적 채권(Social Bond)으로, 저소득층 금융 지원 목적으로 사용될 예정이다.

롯데카드의 ESG 해외 ABS 발행은 이번이 다섯 번째로, 지난2021년 첫 발행 이후 누적 17.6억달러(약 2조 3088억원) 규모를 조달해 저소득층 금융 지원 등에 사용했다.

롯데카드 관계자는 "해외 ABS 발행을 통해 자금 조달원을 다변화하고 시장 변동성에 대한 대응력을 강화했다"며 "향후에도 다양하고 지속적인 해외 조달을 통해 안정적인 자금 조달 환경을 구축하겠다" 말했다.

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