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[디지털투데이 김지선 에디터] 헬스케어기업 HLB생명과학(067630)가 1월 22일 공시를 통해 157억원 규모의 교환사채 발행을 결정했다고 밝혔다. 이번 사채는 무기명식 무이권부 무보증사모 교환사채로, 운영자금 조달을 목적으로 한다.
사채의 만기일은 2029년 2월 20일이며, 표면이자율은 연 0.0%로 설정됐다. 원금은 만기일에 전자등록금액의 100%를 일시 상환하는 방식이다. 교환대상은 에이치엘비 주식회사 기명식 보통주식 27만8551주로, 교환비율은 100%다.
교환청구기간은 2026년 3월 7일부터 2029년 1월 20일까지이며, 교환가액은 기준주가의 110%로 결정됐다. 조기상환청구권(Put Option)도 부여되어 있으며, 청약일은 2026년 1월 23일, 납입일은 2026년 2월 20일로 예정됐다.
이번 교환사채 발행으로 조달된 자금은 기존 사업 확대 및 B2C 시장 진출을 위한 인증취득 비용 및 상품 구입비용 등으로 사용될 예정이다.
2026년 1월 22일 16시 10분 기준, HLB생명과학의 주가는 전일 대비 4.83% 상승한 4235원에 거래되고 있다.
최근 결산 기준으로 HLB생명과학의 자산총계는 5390억원, 부채총계는 1402억원, 자본총계는 3988억원이다. 매출액은 1022억원, 영업손실은 248억원, 당기순이익은 62억원으로 집계됐다.
HLB생명과학은 2008년 11월 25일 코스닥 시장에 상장된 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업체다.
주요사항보고서(교환사채권발행결정)
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 01월 22일회 사 명 :에이치엘비생명과학 주식회사대 표 이 사 :남상우본 점 소 재 지 :경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층(영천동, 엠타워지식산업센터)(전 화) 02-2627-6700(홈페이지) http://www.hlb-ls.com작 성 책 임 자 :(직 책) 경영전략총괄(성 명) 이근식(전 화) 02-2627-6700교환사채권 발행결정1. 사채의 종류회차16종류무기명식 무이권부 무보증사모 교환사채2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)15,700,000,000 2-1. (해외발행)권면(전자등록)총액(통화단위)--기준환율등-발행지역-해외상장시 시장의 명칭-3. 자금조달의 목적시설자금 (원)-영업양수자금 (원)-운영자금 (원)15,700,000,000채무상환자금 (원)-타법인 증권 취득자금 (원)-기타자금 (원)-4. 사채의 이율표면이자율 (%)0.0만기이자율 (%)0.05. 사채만기일2029년 02월 20일6. 이자지급방법본 사채의 표면이자율은 연 0.0%로, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.7. 원금상환방법만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 02월 20일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.8. 사채발행방법사모9. 교환에 관한 사항교환비율 (%)100교환가액 (원/주)56,363교환가액 결정방법본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 에이치엘비 주식회사 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 110.0%를 최초 교환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며, 교환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.교환대상종류에이치엘비 주식회사 기명식 보통주식주식수278,551주식총수 대비비율(%)0.21교환청구기간시작일2026년 03월 07일종료일2029년 01월 20일교환가액 조정에 관한 사항1) 교환대상주식의 발행회사가 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행(단, 기부여된 주식매수선택권은 제외한다)하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가액을 조정한다. 본 목에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가로)로 한다.
2) 교환대상주식 발행회사의 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 교환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 교환가액을 조정한다. 교환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.
3) 교환대상주식의 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가액을 조정한다. 단, 교환대상주식의 감자 및 주식병합 등을 위한 교환대상주식 발행회사의 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(교환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 교환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
4) 위 1) 내지 3)과는 별도로 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 교환가격 조정일로 하고, 각 교환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 교환가격보다 낮은 경우 발행회사는 동 낮은 가격을 새로운 교환가격으로 한다. 단, 새로운 교환가격은 발행 당시 교환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 교환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격으로 위 1) 내지 3) 까지의 조정을 반영한 금액)의 70% 이상이어야 한다.5) 위 1) 내지 3)과는 별개로 상기 4)에 따라 시가가 하락하여, 교환사채 교환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 교환가격 조정일로 하고, 각 교환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 교환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 교환가격으로 상향조정한다. 단, 교환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 교환가격은 발행당시의 교환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 교환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격으로 위 1) 내지 3) 까지의 조정을 반영한 금액)이내로 한다.
9-1. 옵션에 관한 사항[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일" 이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.조기상환청구권(Put Option)에 대한 자세한 사항은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.10. 청약일2026년 01월 23일11. 납입일2026년 02월 20일12. 대표주관회사-13. 보증기관-14. 이사회결의일(결정일)2026년 01월 22일 - 사외이사 참석여부참석 (명)2불참 (명)- - 감사(감사위원) 참석여부참석15. 증권신고서 제출대상 여부아니오16. 제출을 면제받은 경우 그 사유사모발행 (사채발행일로부터 1년간 거래단위 분할 및 전매금지)17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등-18. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당19. 기타 투자판단에 참고할 사항[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일" 이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액" 이라 하며, 구체적인 내역은 아래 라.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(가) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(나) 조기상환 지급장소 : 국민은행 영통종합금융센터(다) 조기상환수익률 : 연복리 0.0%(라) 조기상환 청구기간
사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 30일전까지 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
구분조기상환 청구기간조기상환일조기상환율FROMTO1차2027-06-212027-07-212027-08-20100.0000%2차2027-09-212027-10-212027-11-20100.0000%3차2027-12-222028-01-212028-02-20100.0000%4차2028-03-212028-04-202028-05-20100.0000%5차2028-06-212028-07-212028-08-20100.0000%6차2028-09-212028-10-212028-11-20100.0000%(마) 조기상환 청구절차 : 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】발행 대상자명회사 또는최대주주와의 관계발행권면(전자등록)총액 (원)스텔라신기술조합제58호-5,700,000,000케이비증권 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)-4,000,000,000주식회사 제브라자산운용(투자일임업자로서 투자자를 대신하여)-1,000,000,000엘앤케이홀딩스 유한회사-4,500,000,000남준희-500,000,000【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원)자금용도세부내역*연도별 사용 예정 금액'26년'27년'28년 이후합계운영자금기존 사업 확대 및 B2C 시장 진출을 위한인증취득 비용 및 상품 구입비용 등15,700--15,700
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