[리포트 브리핑]한화에어로스페이스, '마르지 않는 수주 파이프라인' 목표가 1,650,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 22일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '마르지 않는 수주 파이프라인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용

키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4분기 영업이익은 1조 608억원을 달성하며 시장 기대치를 하회할 전망이다. 폴란드향 K9/천무 인도 물량은 견조하지만 운반비, 인건비 등 일회성 비용의 영향 으로 수익성 개선은 제한적이다. 동사는 유럽, 중동 지역에서 다양한 수주 파이 프라인을 보유하고 있어 올해 큰 폭의 수주 확대가 기대된다. 사우디, 스페인, 노르웨이, 루마니아 등 다양한 국가와 조 단위 규모의 수주를 논의 중이다.'라고 분석했다.

◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 1,400,000원 -> 1,650,000원(+17.9%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,650,000원은 2025년 11월 13일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 1,400,000원 대비 17.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 650,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,650,000원을 제시하였다.

◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 1,431,842원, 키움증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 1,650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,431,842원 대비 15.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,800,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,431,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 967,421원 대비 48.0% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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