[리포트 브리핑]SK네트웍스, '비용 증가로 인한 단기 부진' 목표가 7,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 22일 SK네트웍스(001740)에 대해 '비용 증가로 인한 단기 부진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK네트웍스 리포트 주요내용

하나증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 '목표주가 7,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 4분기 실적은 시장 컨센서스를 하회할 전망이다. 정보통신의 마케팅 비용 집행, SK인텔릭스의 신제품 관련 비용 반영 때문이다. 주력 성장 부문인 SK인텔릭스의 마진 회복 시점은 당장 예상하기 어렵지만 올해 신규 제품 출시 후 비용 효율화 기조가 뚜렷해질 가능성이 존재한다. 2026년은 기존 사업에 더해 신규 인수 법인의 연결 인식으로 안정적인 증익 흐름이 예상된다. 2026년 기준 PER 16.2배, PBR 0.5배다.'라고 분석했다.

◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)

하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2025년 11월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다.

◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 6,233원, 하나증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,233원 대비 12.3% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 6,500원 보다도 7.7% 높다. 이는 하나증권이 SK네트웍스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,233원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,075원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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