 |
Cơn sốt bộ nhớ của Samsung Electronics và SK hynix có thể kéo dài được bao lâu. Một vấn đề có thể làm lung lay triển vọng dài hạn đã xuất hiện khi Micron của Mỹ công bố kế hoạch nâng cao năng lực sản xuất DRAM thông qua việc mua lại nhà máy của một doanh nghiệp đúc bán dẫn tại Đài Loan. Các chuyên gia cho rằng quy mô thương vụ hiện tại chưa đủ để làm thay đổi thị phần ngay lập tức, nhưng cũng nhận định Samsung và SK cần đẩy nhanh tốc độ mở rộng sản xuất.
Theo giới công nghiệp ngày 20, Micron gần đây liên tiếp đưa ra các quyết định đầu tư tại Mỹ và Đài Loan, qua đó cụ thể hóa chiến lược phân tách các cứ điểm sản xuất. Theo đó, công đoạn trước (sản xuất wafer) được đặt tại Mỹ, còn công đoạn sau và đóng gói được bố trí tại Đài Loan. Chiến lược này nhằm vừa tận dụng các khoản trợ cấp của Mỹ để nâng tỷ trọng sản xuất trong nước, vừa khai thác hạ tầng Đài Loan vốn có thế mạnh về công nghệ đóng gói HBM.
Giáo sư Lee Jong-hwan, Khoa Bán dẫn hệ thống Đại học Sangmyung, cho biết không chỉ bộ nhớ phổ thông mà DRAM dành cho HBM đang nổi lên như lĩnh vực then chốt, và mảng này hiện do Samsung Electronics và SK hynix dẫn dắt. Ông nói thêm rằng hai công ty này chiếm hơn 70% thị phần DRAM toàn cầu, còn riêng HBM thì gần 90%.
Ông cũng đánh giá rằng đối với Micron, nếu bỏ lỡ đầu tư thì khoảng cách có thể bị nới rộng hoàn toàn, và dù thương vụ lần này có phần muộn về mặt thời điểm, nhưng đây là lựa chọn xuất phát từ nhận định rằng nếu không nhanh chóng mở rộng công suất thì sẽ tiếp tục tụt lại trong cạnh tranh. Liên quan đến khả năng chính quyền Trump áp thuế đối với bộ nhớ, ông cho rằng trong bối cảnh môi trường chính sách có thể diễn biến tương đối thuận lợi cho doanh nghiệp nội địa như Micron, việc 확보 năng lực sản xuất vào thời điểm này rõ ràng là một cơ hội. Ông cũng cảnh báo rằng việc Micron mở rộng công suất có thể trở thành mối đe dọa dài hạn đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Samsung Electronics và SK hynix bảo đảm đủ công suất sản xuất.
Giới trong ngành đánh giá rằng thương vụ lần này của Micron đã rút ngắn đáng kể thời gian 확보 công suất. Bằng việc tiếp quản một cơ sở đã có sẵn phòng sạch 300mm, vốn được xem là nút thắt lớn nhất trong xây dựng nhà máy bán dẫn, Micron có thể giảm được nhiều năm so với việc xây dựng nhà máy mới từ đầu.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng bản thân quy mô thương vụ chưa đủ để làm thay đổi thị phần của Micron trong một sớm một chiều. Một nguồn tin trong ngành cho biết nhà máy Tongluo chỉ là sự tiếp nối chiến lược mở rộng công suất mà Micron đã đề cập trong các buổi công bố kết quả kinh doanh, và nếu so với P5 tại Pyeongtaek của Samsung Electronics hay cụm bán dẫn Yongin thì quy mô không phải là quá lớn.
Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce cũng phân tích rằng thông qua thương vụ này, sự phân công vai trò giữa Micron và PSMC sẽ trở nên rõ ràng hơn. Micron sẽ tập trung vào sản xuất DRAM giá trị gia tăng cao với quy trình tiên tiến, trong khi PSMC sẽ gia tăng sản lượng DRAM phổ thông dựa trên các quy trình hiện có. Theo TrendForce, Micron dự kiến lần lượt đưa thiết bị hiện hữu và thiết bị mới vào vận hành trong giai đoạn 2026–2027, bắt đầu sản xuất hàng loạt DRAM từ năm 2027. Chỉ riêng năng lực sản xuất 확보 được ở giai đoạn một của nhà máy Tongluo cũng được dự báo sẽ vượt hơn 10% tổng công suất của Micron tính đến quý IV năm 2026.
Các doanh nghiệp trong nước Hàn Quốc đã và đang đẩy nhanh các kế hoạch mở rộng quy mô lớn. Samsung Electronics đã rút ngắn thời điểm hoàn thành các giai đoạn Ph2 và Ph4 của nhà máy P4 tại Pyeongtaek, đồng thời nối lại việc xây dựng nhà máy P5 từng bị gián đoạn. Mục tiêu sản xuất hàng loạt của P5 là nửa cuối năm 2028. Việc xây dựng cụm bán dẫn Yongin cũng đang được 추진 như một nhiệm vụ dài hạn. SK hynix dự kiến sẽ đưa vào vận hành nhà máy đầu tiên trong cụm bán dẫn Yongin sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch ban đầu, bắt đầu từ tháng tới. Nhà máy M15X tại Cheongju, tỉnh Chungcheong Bắc, cũng sẽ bước vào sản xuất hàng loạt HBM từ nửa đầu năm nay, và gần đây công ty đã quyết định đầu tư khoảng 19 nghìn tỷ won để xây dựng nhà máy P&T7 tại Cheongju. Nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh trong HBM, SK hynix đang mở rộng phạm vi đầu tư không chỉ ở công đoạn trước mà cả công đoạn sau.
Kim Young-jin
ⓒ "젊은 파워, 모바일 넘버원 아시아투데이"
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.