우리은행 6억달러 선순위채권 성공발행…“역대 최저 스프레드” : zum 뉴스

사진ㅣ우리은행

인더뉴스 문승현 기자ㅣ우리은행(은행장 정진완)은 6억달러(8800억원) 규모의 외화 선순위채권 발행에 성공했다고 21일 밝혔습니다. 올해 시중은행 최초의 외화채권 공모입니다.

이번 발행은 3년만기 변동금리와 5년만기 고정금리를 혼합한 듀얼트랜치(Dual-Tranche) 방식으로 진행됐습니다. 발행금리는 각각 SOFR(미국 무위험지표금리)+48bps, 미국 5년물 국고채+33bps로 확정됐습니다. 두 트랜치 모두 시중은행 기준 역대 최저 스프레드(가산금리)를 경신했습니다.

발행에 앞서 우리은행은 지난해 11월 미주와 유럽을 찾아 투자자와 교감을 나누고 발행 직전인 이달에는 싱가포르와 홍콩 등 아시아 자본시장에서 투자설명회를 개최하기도 했습니다.

해외투자자들은 타은행 대비 뚜렷하게 개선된 우리은행의 자본적정성을 높이 평가한 것으로 전해집니다. 특히 자산 리밸런싱을 통한 자본비율과 순이자마진(NIM) 개선, 적극적인 자산건전성 관리(NPL 및 연체율 축소)를 이번 흥행의 주요요인으로 분석합니다.

우리은행 관계자는 "이번 발행은 자산 리밸런싱 등 획기적으로 개선된 재무성과에 대한 글로벌 시장의 신뢰를 재확인한 결과"라고 의미를 부여했습니다.

그러면서 "그동안 본점이 전담한 외화조달방식을 확장해 향후 국외영업점이 독자적으로 채권을 발행할 수 있는 기틀을 마련했다"며 "이번에 확보한 경쟁력 있는 금리조건은 런던·LA·홍콩·싱가포르 등 국외영업점이 현지 시장상황에 맞춰 효율적으로 자금을 운용하는데 유리한 벤치마크가 될 것"이라고 말했습니다.

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