[리포트 브리핑]대한항공, 'NDR 후기: 고환율 국면에서도 증명된 실적' 목표가 29,000원 - 다올투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 21일 대한항공(003490)에 대해 'NDR 후기: 고환율 국면에서도 증명된 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 대한항공 리포트 주요내용

다올투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '여객사업부는 추석연휴, 연말 휴가시즌이 반영되며 Yield(운임)이 7% 오름. 단거리노선은 중국 비자면제, 엔저 효과 등에 힘입어 탑승률이 80%를 상회하며 강세는 1분기 봄 시즌까지 이어질 전망. 중장기적으로는 네트워크 확장을 통해 아태지역 환승 수요를 유치하며 외형 확대를 도모할 계획임.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '별도 매출액은 4조 5,516억원(+13%), 영업이익 4,131억원(-5%)으로 영업이익 컨센서스 3,620억원 14% 상회, 당사 추정치 4,041억원에 부합.'라고 밝혔다.

◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)

- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락

다올투자증권 오정하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2026년 01월 02일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 12일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.

◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 29,200원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,846원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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