우리은행, 6억 달러 외화 선순위채권 발행…역대 최저 스프레드

국외점포 독자 조달 위한 벤치마크 확보

[사진=우리은행]

우리은행은 6억 달러 규모의 외화 선순위채권 발행에 성공했다고 21일 밝혔다.

이번 발행은 올해 시중은행 최초의 외화채권 공모다. 3년 만기 변동금리와 5년 만기 고정금리를 혼합한 '듀얼 트랜치' 방식으로 진행됐다. 발행 금리는 각각 'SOFR+48bps', '미국 5년물 국고채+33bps'로 확정됐다. 두 트랜치 모두 시중은행 기준 역대 최저 수준 스프레드(가산금리)다.

앞서 우리은행은 지난해 11월 미주와 유럽을 방문해 투자자들과 교감을 나눴으며, 이달에는 싱가포르와 홍콩 등 아시아 자본시장에서 투자설명회를 개최했다.

이 자리에서 해외 투자자들은 우리은행의 자본적정성을 높이 평가한 것으로 전해졌다. 특히 △자산 리밸런싱을 통한 자본비율과 순이자마진(NIM) 개선 △적극적인 자산건전성 관리 등이 흥행의 주요 요인으로 분석된다.

우리은행 관계자는 "이번 외화채 발행은 자산 리밸런싱 등 획기적으로 개선된 재무 성과에 대한 글로벌 시장의 신뢰를 재확인한 결과"라며 "향후 국외영업점이 독자적으로 채권을 발행할 수 있는 기틀을 마련했다는 점에 의의가 있다"고 말했다.
아주경제=안선영 기자 asy728@ajunews.com

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