[리포트 브리핑]유비쿼스, '아직 발굴되지 않은 피지컬 AI 수혜주' 목표가 22,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 21일 유비쿼스(264450)에 대해 '아직 발굴되지 않은 피지컬 AI 수혜주'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 139.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 유비쿼스 리포트 주요내용

하나증권에서 유비쿼스(264450)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 22,000원으로 커버리지를 재개한다. 매수 추천 사유는 1) 피지컬 AI 활성화로 트래픽 증가가 예상되는 만큼 유비쿼스의 FTTH와 스위치 수요가 수년간 지속될 전망이고, 2) 과기부 정책으로 광케이블 보급률이 현재 91%에서 2030년까지 98%로 확대될 경우 FTTH 매출이 가시적으로 회복 가능하며, 3) 통신장비 업체 중 독보적인 수준의 현금동원력으로 공격적인 M&A를 추진하여 신성장 동력 확보와 함께 멀티플 리레이팅도 기대할 수 있고, 4) 현재 PBR 0.7배 수준으로 역사적 저점이기 때문이다. 2026년 추정 BPS 15,000원에 과거 평균 수준의 PBR 1.5배를 적용하여 목표주가 22,000원을 산출했다. 1/20일 현 주가 기준 약 2배 상승 여력 있는 것으로 판단한다.'라고 분석했다.

◆ 유비쿼스 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 22,000원(최근 1년 이내 신규발행)

하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 22,000원을 제시했다.

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